Un bateau espion britannique coule dans les eaux territoriales albanaises avec à son bord, l’ATAC, système ultramoderne de lancement de missiles. Lorsque les Russes prennent connaissance de l’accident, commence une course effrénée pour mettre la main sur le joyau technologique.

Felix Leiter, agent de la CIA et ami de toujours de 007, met enfin la main sur un baron de la drogue qu’il chassait depuis des années. Lorsque celui-ci s’évade et tue Leiter et sa femme, Bond sera prêt à tout pour laver l’affront, même à quitter les services secrets de Sa Majesté.

En Inde, la fillette Uma, devenue la nouvelle déesse, va devoir consoler le roi sans mot dire et bénir les habitants. Mais un jour, face à l'attaque d'une armée de démons, Uma doit quitter la cité et gagne le palais fortifié du maharadjah voisin. La guerre s'étend et Uma doit encore fuir. Elle découvre le pays, s'émeut de la beauté du monde et retrouve la joie de vivre avec sa famille...