A chaque anniversaire d'Andy, c'est la même chose ; ses jouets redoutent l'arrivée d'un nouveau venu qui pourrait les supplanter dans le coeur du petit garçon. Cette année là, la pire des prévisions va se réaliser : Buzz l'éclair, un cosmonaute électronique, fait une entrée triomphale. Bouleversant l'ordre des choses, il devient vite le héros d'Andy et des autres jouets. Détrôné et déshonoré, Woody le cow-boy est dès lors prêt à tout pour retrouver sa place de premier dans le coeur d'Andy et son statut de chef des jouets...

Miracle au pays des lapins ! Grâce à la boîte du magicien, les noisettes se changent en carottes. Plus besoin de travailler pour manger ? Le gentil p'tit lapin et ses compagnons n'en croient pas leurs oreilles. Et si c'était une ruse ?

Valentin, le plus inventif des amis de Loup, conçoit une machine à voeux. Loup et ses copains se succèdent auprès de la machine dans l'espoir de voir leurs souhaits se réaliser

Chaque fois qu'Edmond le dragon éternue, il fait trembler la forêt. Un jour, pris d'une crise d'éternuement, il y déclenche un feu.