Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

A la recherche d'un nouveau foyer, Mme Renarde et sa fille pénètrent dans un terrier où habitent déjà Mr Blaireau et ses trois enfants. Les deux familles devront cohabiter.

Les histoires d'une famille de blaireaux et de renards qui doivent cohabiter.

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