Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...

Un documentaire sur les relations entre le corps humain et son environnement, avec des volets à soulever, expliquant comment il utilise ses sens pour appréhender l'extérieur, comment il communique par le langage avec ses semblables ou encore comment la peau le protège.

Un documentaire sur le fonctionnement interne du corps humain, avec des volets à soulever, expliquant comment l'enfant grandit, pourquoi il dort la nuit, quel est le rôle de la fièvre ou encore pourquoi la peur provoque l'envie de fuir.