Deux histoires de chevaux au temps des conquistadors. Dans Cheval vêtu, un cheval de conquistador arrive chez les Indiens Comanches. Ce cheval est différent des leurs : il est grand, noir alors que les leurs sont petits et tachetés. Dans Soleil noir, une vieille femme raconte à sa petite-fille l'histoire de son mari Don Ignacio, conquistador venu en Amérique avec son étalon, Soleil noir.

En Inde, la fillette Uma, devenue la nouvelle déesse, va devoir consoler le roi sans mot dire et bénir les habitants. Mais un jour, face à l'attaque d'une armée de démons, Uma doit quitter la cité et gagne le palais fortifié du maharadjah voisin. La guerre s'étend et Uma doit encore fuir. Elle découvre le pays, s'émeut de la beauté du monde et retrouve la joie de vivre avec sa famille...

Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier n'en peut plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va. Très vite, son ami ressent un terrible vide dans sa vie. ©Electre 2022

À deux c'est mieux, mais à trois, c'est parfois la cata… jusqu'à ce que… Ours et Écureuil sont amis pour la vie. Super potes ! Aussi, quand Poule arrive pour jouer avec eux, les deux compères font la sourde oreille. Elle insiste par tous les moyens, pourtant ! En vain. Poule finit par jeter l'éponge, bien décidée à se trouver des potes plus aimables. La malheureuse s'approche alors d'un trio de loups affamés… Heureusement, Ours et Écureuil ne sont pas loin ! C'est le début d'une nouvelle et tout aussi grande amitié, qui verra le trio trouver le moyen d'accorder ses violons.

Ecureuil est très excité par la fête qu'il a décidé d'organiser. Au contraire, Ours n'a pas envie d'y participer, mais lorsque les invités arrivent, il se prend au jeu et s'amuse beaucoup. En revanche, Ecureuil se sent perdu et part se cacher dans son trou. Ours part à sa recherche pour le convaincre de chanter et danser avec tous leurs amis.