Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque. ©Electre 2022

Ecureuil et Ours sont très copains et ne font pas un pas sans l'autre. Mais un jour, le premier n'en peut plus et annonce qu'il a besoin d'air, vexant le second qui s'en va. Très vite, son ami ressent un terrible vide dans sa vie. ©Electre 2022

À deux c'est mieux, mais à trois, c'est parfois la cata… jusqu'à ce que… Ours et Écureuil sont amis pour la vie. Super potes ! Aussi, quand Poule arrive pour jouer avec eux, les deux compères font la sourde oreille. Elle insiste par tous les moyens, pourtant ! En vain. Poule finit par jeter l'éponge, bien décidée à se trouver des potes plus aimables. La malheureuse s'approche alors d'un trio de loups affamés… Heureusement, Ours et Écureuil ne sont pas loin ! C'est le début d'une nouvelle et tout aussi grande amitié, qui verra le trio trouver le moyen d'accorder ses violons.

Ecureuil est très excité par la fête qu'il a décidé d'organiser. Au contraire, Ours n'a pas envie d'y participer, mais lorsque les invités arrivent, il se prend au jeu et s'amuse beaucoup. En revanche, Ecureuil se sent perdu et part se cacher dans son trou. Ours part à sa recherche pour le convaincre de chanter et danser avec tous leurs amis.