Ayant perdu son père, le jeune narrateur se rend au bureau des papas perdus. Là, il aura bien du mal à le retrouver au milieu de tant d'autres : des papas en pull rayé, des papas à moustache, des danseurs, des courageux, des foufous et même des papas préhistoriques.

Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique. Un tigre surgit et se met à chanter une chanson indienne. Avec un CD reprenant l'histoire et deux chansons. Electre