La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...

Dans cette adaptation du texte de Chrétien de Troyes, le roi Arthur, transporté à travers le temps, raconte son histoire à un jeune garçon du XXIe siècle.