La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des mouches. Mais un soir, elle en a marre et décide d'aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger...

Ours s'est réveillé avec une horrible, pénible, terrible grattouille dans le dos. Pas de problème, l'arbre à gratouille est fait pour ça ! Mais CRAC ! Castor le coupe pour son barrage. Heureusement pour Ours, c'est un gentil Castor : il lui dégote des tas d'arbres à grattouille... mais aucun n'est assez bien pour Ours. Peut-être que ce n'est pas d'un arbre, dont Ours a besoin ?