Eugénie D déborde d'imagination et  de projets farfelus pour s'isoler d'un monde qui l'effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les ailes des femmes.Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre. Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes.

Dans un village du sud de l'Italie où règnent la violence de la mafia et une misère à laquelle il cherche à échapper, Mimmo, 15 ans, rêve de se forger un destin grâce à sa guitare. Quand un casting pour une célèbre émission musicale est annoncé, cet horizon devient son idée fixe