Cupida, la sorcière de l'Univers, expulse Ulysse très loin de la Terre. Au matin, le jeune panda bleu s'éveille. Stupeur ! Il est sur un p'tit bout de terre, sans une seule fleur ! Triste, sans aucun ami, il mange sans appétit. Que va-t-il devenir ? Il ne sait pas quoi faire. Tout seul, arrivera-t-il à vaincre la sorcière ?

Après Simon se promène, un deuxième tout-carton réalisé par Benjamin Chaud et Eva Susso. On y suit la même famille mais plus précisément la petite soeur à présent : Binta. Aujourd'hui, son papa joue d'un drôle d'instrument : le tam-tam ! Très vite, la maman de Binta, ses frères Milo, Simon et sa soeur Aisha sont entraînés par le rythme. Même le chien et la poule chantent et dansent avec eux. Tout le monde s'amuse ! Dans le ciel, la lune apparaît, voilà la nuit : Binta s'endort paisiblement après une joyeuse journée.