Cupida, la sorcière de l'Univers, expulse Ulysse très loin de la Terre. Au matin, le jeune panda bleu s'éveille. Stupeur ! Il est sur un p'tit bout de terre, sans une seule fleur ! Triste, sans aucun ami, il mange sans appétit. Que va-t-il devenir ? Il ne sait pas quoi faire. Tout seul, arrivera-t-il à vaincre la sorcière ?

Pour s'amuser avec les couleurs autrement, les tout-petits doivent deviner l'emplacement des couleurs sur des silhouettes découpées dans des pages en noir et blanc : le rouge de la crête d'un coq, le jaune des rayons du soleil ou encore le gris d'un éléphant. Electre