Cupida, la sorcière de l'Univers, expulse Ulysse très loin de la Terre. Au matin, le jeune panda bleu s'éveille. Stupeur ! Il est sur un p'tit bout de terre, sans une seule fleur ! Triste, sans aucun ami, il mange sans appétit. Que va-t-il devenir ? Il ne sait pas quoi faire. Tout seul, arrivera-t-il à vaincre la sorcière ?

Pépin doit partager sa maison et le domaine qui l'entoure avec une famille de réfugiés tchétchènes, dont le jeune Khamzat. Unis dans leur colère face à cette situation, les deux enfants deviennent amis. Electre