Cupida, la sorcière de l'Univers, expulse Ulysse très loin de la Terre. Au matin, le jeune panda bleu s'éveille. Stupeur ! Il est sur un p'tit bout de terre, sans une seule fleur ! Triste, sans aucun ami, il mange sans appétit. Que va-t-il devenir ? Il ne sait pas quoi faire. Tout seul, arrivera-t-il à vaincre la sorcière ?

Grâce à une succession d'images zoomées, l'enfant va toujours plus loin dans son exploration de la nature. Au fil des pages, son sens de l'observation s'affine et s'aiguise. Il est invité à écarter des iris des marais, les branches d'un saule pleureur, des roseaux, à soulever un nénuphar..., pour découvrir des animaux cachés derrière une page découpée : un canard colvert, un grèbe huppé, un triton à crête, une argyronète, une libellule, une cistude… Il apprendra les caractéristiques de ces animaux