Cupida, la sorcière de l'Univers, expulse Ulysse très loin de la Terre. Au matin, le jeune panda bleu s'éveille. Stupeur ! Il est sur un p'tit bout de terre, sans une seule fleur ! Triste, sans aucun ami, il mange sans appétit. Que va-t-il devenir ? Il ne sait pas quoi faire. Tout seul, arrivera-t-il à vaincre la sorcière ?

Quand un charmant garçon des rues du nom d'Aladdin cherche à conquérir le coeur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois voeux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais...