A chaque anniversaire d'Andy, c'est la même chose ; ses jouets redoutent l'arrivée d'un nouveau venu qui pourrait les supplanter dans le coeur du petit garçon. Cette année là, la pire des prévisions va se réaliser : Buzz l'éclair, un cosmonaute électronique, fait une entrée triomphale. Bouleversant l'ordre des choses, il devient vite le héros d'Andy et des autres jouets. Détrôné et déshonoré, Woody le cow-boy est dès lors prêt à tout pour retrouver sa place de premier dans le coeur d'Andy et son statut de chef des jouets...

Cupida, la sorcière de l'Univers, expulse Ulysse très loin de la Terre. Au matin, le jeune panda bleu s'éveille. Stupeur ! Il est sur un p'tit bout de terre, sans une seule fleur ! Triste, sans aucun ami, il mange sans appétit. Que va-t-il devenir ? Il ne sait pas quoi faire. Tout seul, arrivera-t-il à vaincre la sorcière ?