Tous les soirs Jérôme a peur lorsque Papa et Maman le laissent seul dans le noir. Il entend de drôles de bruits sous son lit...

Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo.

Dans une salle de jeu, les jouets entrent les uns après les autres et semblent attendre quelqu'un.