Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Un enfant rend hommage à sa mère et à l'amour qu'il lui porte.

Renard a froid et faim. Il demande à Poulette s'il peut cuisiner une soupe aux cailloux, espérant que cette dernière y ajoute de savoureux ingrédients, comme du lard, des pommes de terre ou des oignons.