Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.

En regardant les nuages, un poussin voit les questions les plus folles se poser à lui. Pour y répondre, il va d'abord voir son grand-père et lui demande « Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule ? ». Mais les réponses de son grand-père, puis de sa grand-mère ne le satisfont pas. Persévérant, il va alors à la rencontre du chien et du chat, personnalités importantes de la ferme, de leur voisin la chèvre, de la vache et du cheval, de l'oie et de l'épouvantail, et il ira même demander au fermier…