Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.

L'ours cueille trois champignons qu'il ramène à la maison. La belette les prend et s'affaire en cuisine. Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un renard s'introduit et mange le champignon de la colère. Les trois se réconcilient autour du dessert. ©Electre 2022