Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

L'ours cueille trois champignons qu'il ramène à la maison. La belette les prend et s'affaire en cuisine. Les deux amis se disputent à propos du partage des plats. Un renard s'introduit et mange le champignon de la colère. Les trois se réconcilient autour du dessert. ©Electre 2022