Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

L'histoire de la figure de l'Indien et du cow-boy dans le cinéma de western. L'évolution de ce genre, de la société occidentale et de l'industrie cinématographique est abordée.