Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Oscar est malentendant et doit s'habituer à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Il rencontre Manon, qui apprend à le connaître, s'adapte à son handicap et l'aide à s'intégrer. Un ouvrage qui présente la surdité, les modes de communication des personnes sourdes et malentendantes ou encore le quotidien de ces enfants.