Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de natation qui se profile. Paulo se demande s'il a des chances de l'emporter car il se sait bon nageur mais la concurrence est rude.

Le jeune apprenti du grand sorcier, très paresseux mais souhaitant tout obtenir immédiatement, rêve de se trouver seul pour utiliser le balai de son maître. Cependant, l'outil ne répond qu'à une certaine formule magique. Une adaptation illustrée du conte en vers de Goethe. ©Electre 2020