Deux petits oiseaux découvrent un pompon blanc, qui fait du bruit et se met à bouger. D'autres pompons de toutes les couleurs apparaissent et forment une partition de musique. Un tigre surgit et se met à chanter une chanson indienne. Avec un CD reprenant l'histoire et deux chansons. Electre

Ours s'est réveillé avec une horrible, pénible, terrible grattouille dans le dos. Pas de problème, l'arbre à gratouille est fait pour ça ! Mais CRAC ! Castor le coupe pour son barrage. Heureusement pour Ours, c'est un gentil Castor : il lui dégote des tas d'arbres à grattouille... mais aucun n'est assez bien pour Ours. Peut-être que ce n'est pas d'un arbre, dont Ours a besoin ?