Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.

Lou est au Japon chez son ami Danno, qui a un chaton très mignon. Kimi, la voisine, aime beaucoup ce chat. Bientôt, le bébé chat disparaît...