Julie, Luce et Alia poursuivent leur passion de la danse et s'inscrivent à un cours de rock. Avec le Studio Danse, elles partent présenter Casse-Noisettes en Russie.

Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les nazis qui obligent tous les Juifs à porter l'étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de démarcation sans papiers, pour gagner la zone libre.