Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les nazis qui obligent tous les Juifs à porter l'étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de démarcation sans papiers, pour gagner la zone libre.

Arno a un rêve : marcher sur la Lune. Mais un petit âne ne peut pas devenir astronaute,tout le monde le sait.Et si tout le monde se trompait ?