Paris, 1941. Joseph a dix ans. Dans le pays occupé par les nazis qui obligent tous les Juifs à porter l'étoile jaune, le jeune garçon et son frère Maurice tentent de franchir la ligne de démarcation sans papiers, pour gagner la zone libre.

Werther le ver de terre est en train de sécher sur la terrasse. Ses amis Ignace la limace et Othello l'escargot appellent Superchat à la rescousse.