Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

Ysengrin le loup réclame à manger à Renart sous prétexte de s'être fait voler ses provisions. N'en croyant rien, Renart lui donne une leçon en lui enseignant la pêche à la queue. Le loup finit par se rendre compte que sa queue est prisonnière de la glace et il est obligé de la sacrifier pour échapper à une prétendue meute de chiens.