Un ouvrage didactique et illustré qui détaille les étapes de la création d'un film d'animation et les différentes techniques (deux ou trois dimensions, pâte à modeler, stop motion, marionnettes, entre autres). Avec des interviews de réalisateurs.

Roger, un ancien prisonnier, et Joseph, un bourgeois repenti, recueillent un bébé abandonné sur une aire d'autoroute. Ils le baptisent Moïse et tentent de l'élever du mieux qu'ils peuvent. Mais le passé de Roger le rattrape, menaçant le nouveau-né. Heureusement, les deux amis peuvent compter sur l'aide de leur entourage : un psychologue, un Indien boulanger, la fille de Roger et son amoureux.