Cent oeufs sont éclos dans la couveuse des fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés jaunes. Le dernier est tout noir. Madame Vitellus devient Maman Poule et Monsieur Vitellus devient Papa Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là, décide de partir à la recherche de sa vraie famille...

Rencontrer le roi des rats, explorer la grotte d'un dragon, échapper à des monstres marins...Dans l'univers féerique imaginé par Peter Goes, chaque double page permet d'entrer dans un univers visuel fascinant, peuplé de créatures folkloriques et de monstres imaginaires.Le système de jeu du livre, mariant labyrinthes et cherche-et-trouve, est disséminé dans une histoire digne d'un "Alice au pays des merveilles" à base de petits monstres.

Un matin de beau temps, le narrateur décide de partir à la chasse avec son chien, Jonas, et sort en saluant Jeff et Jim. Mais, à son retour à la maison, quelqu'un a pris sa place. D'abord déconcerté, il s'habitue à cette personne sympathique qui, elle aussi, décide de partir.