Un recueil de trois histoires mettant en scène des ogres et des ogresses mis en difficulté par l'intelligence et l'habileté de leurs adversaires.

Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.