Un recueil de trois histoires mettant en scène des ogres et des ogresses mis en difficulté par l'intelligence et l'habileté de leurs adversaires.

New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.