Alors qu'elle désespère de trouver un compagnon à quatre pattes, Brunilde, apprentie sorcière, rencontre Puffy, un petit chat noir. L'entente est immédiate et Brunilde peut désormais aspirer à devenir une sorcière accomplie. Mais la route est encore longue pour marcher sur les traces de sa grand-mère qu'elle admire tant. ©Electre 2023

Brunilde, apprentie sorcière, et Puffy, son petit chat noir, échangent leurs corps par accident durant un rituel qui tourne mal. Pour annuler le sortilège, ils partent en quête d'un grimoire perdu de l'aïeule Romilda qui serait gardé par un monstre terrifiant. ©Electre 2023