En attendant de rejoindre l'école d'exorcisme, Yuji doit enquêter sur le cas de lycéens dont les corps ont été retrouvés affreusement déformés dans un cinéma. Il rencontre Junpei, l'unique témoin du meurtre et se lie d'amitié avec lui. Lorsque la mère de adolescent est brutalement assassinée, il ne pense plus qu'à la vengeance. ©Electre 2023

À l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio leur épreuve de rattrapage pour le deuxième examen. Mais dans la foulée, Coco se fait convoquer, en pleine nuit, par Berdalute, l'un des trois grands sages. À sa grande surprise, il lui propose de rester à l'Académie pour devenir sa disciple et la mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de Kieffrey. Coco, perplexe, se demande pourquoi elle devrait renoncer à son maître. Avant de prendre sa décision, elle décide de partir à la recherche de la vérité et se dirige vers la Tour-bibliothèque...

Après leur agression par la Confrérie du Capuchon lors de leur examen, Coco et ses camarades sont rapatriées à l'Académie, la citadelle des sorciers. Tandis que Kieffrey se remet de ses blessures, Coco fait la rencontre du sage Berdalute, responsable de l'enseignement des sorciers. Compréhensif, il promet aux apprenties de valider leur examen si elles parviennent à le surprendre avec leur magie. Mais émerveiller l'un des trois sorciers les plus talentueux de leur génération en seulement trois jours est loin d'être une mince affaire…

Après avoir réussi leur examen  à l'Académie, Coco et les autres  apprenties sorcières sont de retour  à l'Atelier. C'est alors qu'arrive Tarta,  qui propose à Coco et à ses amies de  l'aider à tenir un stand lors du grand  festival annuel des sorciers, la Fête  de la Nuit d'argent. Excitées comme  des puces à l'idée de prendre part  à ces festivités, les petites sorcières  entament les préparatifs. Alors que  Coco accompagne Tarta voir son  grand-père à l'hôpital, elle recroise  le chemin de Kustas, le petit garçon  qui s'était blessé lors de l'incident  près de la rivière&

Ininia, la mystérieuse sorcière complice de Kustas, a passé des bracelets ensorcelés à Coco et à Tarta pour les contraindre à participer au défilé de la Nuit d'argent. Alors qu'ils se creusent les méninges pour savoir quelle invention magique présenter, ils croisent la route de Dagda. Mais ce dernier est marqué sur la poitrine d'un pentacle illégal. De son côté, Tetia fait la rencontre d'un jeune humain, loin d'être banal, qui semble être très intéressé par le monde des sorciers...

Agathe et Coco parviennent toutes deux à faire valider leurs sorts pour les présenter lors du cortège de la fête de la Nuit d'argent. Il leur reste à récolter les suffrages nécessaires. ©Electre 2024