Pendant longtemps, William Munny fut l'un des bandits les plus cruels et les plus impitoyables de l'Ouest. Depuis onze ans, à la suite de son mariage avec une femme exceptionnelle, il était devenu un paisible fermier. Or, le voilà veuf, avec deux enfants (Will et Penny) à sa charge, à la tête d'une misérable exploitation et d'un élevage de porcs décimé par la maladie.

Grâce à une succession d'images zoomées, l'enfant va toujours plus loin dans son exploration de la nature. Au fil des pages, son sens de l'observation s'affine et s'aiguise. Il est invité à écarter des iris des marais, les branches d'un saule pleureur, des roseaux, à soulever un nénuphar..., pour découvrir des animaux cachés derrière une page découpée : un canard colvert, un grèbe huppé, un triton à crête, une argyronète, une libellule, une cistude… Il apprendra les caractéristiques de ces animaux

Gail est psychothérapeute à Manhattan. Elle part s'installer quelques temps avec son beau fils Josh dans les montagnes, pour tenter de l'aider à surpasser le deuil de sa mère. Ils ne tardent pas à rencontrer leur étrange voisine Ruth qui collectionne les attrape-rêves. Quand Josh vole un de ses objets, ses cauchemars disparaissent, mais des événements étranges commencent à arriver et le comportement de l'enfant en est changé...