Deux histoires incontournables imaginées  et illustrées par Magali Le Huche, racontées  par Elsa Lepoivre de la Comédie-Française et  réunies dans un livre-disque tendre et rêveur. Tout l'univers de Magali Le Huche en deux histoires  drôles et touchantes à la fois, empreintes  d'une grande poésie.

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...