Blaireau est mort. Il a laissé un mot à ses amis : « Je suis descendu dans le Grand Tunnel. Au revoir. » Le temps passe, et le souvenir des moments vécus avec Blaireau apaise le chagrin de ses amis.

Sur les conseils de sa mère, Petite Tache décide d'aller se faire des amis. Mais Petit Rond, Petit Carré et les autres petites formes colorées la rejettent. Ils l'accusent d'être sale et difforme. Electre