Belle est vraiment très belle et tous les garçons du village la désirent. Rebutée par la perspective d'un mariage qu'elle n'aurait pas choisi, elle s'enfuit pour se réfugier au plus profond de la forêt. Là, le roi Lucane va la recueillir... puis l'aimer à la folie. Une petite fille va naître de cette union, Ronce, dont la destinée va être profondément bouleversée par la disparition de sa mère...

Ysengrin le loup réclame à manger à Renart sous prétexte de s'être fait voler ses provisions. N'en croyant rien, Renart lui donne une leçon en lui enseignant la pêche à la queue. Le loup finit par se rendre compte que sa queue est prisonnière de la glace et il est obligé de la sacrifier pour échapper à une prétendue meute de chiens.