C'est l'automne, Bulle et Bob partent en promenade dans la forêt. Chercher un bâton pour marcher, cueillir des champignons, ramasser les plus jolies feuilles, admirer les rayons du soleil dans les branches, observer les écureuils, apprendre à faire des ricochets...

Depuis qu'ils sont arrivés chez Mamie Miette, Bulle et Bob passent leur temps dans la cabane au fond du jardin. Dans ce lieu paradisiaque, ils pêchent des poissons imaginaires, jouent avec des fleurs, lisent des livres et rient de leurs petites bêtises.

Un documentaire sur les relations entre le corps humain et son environnement, avec des volets à soulever, expliquant comment il utilise ses sens pour appréhender l'extérieur, comment il communique par le langage avec ses semblables ou encore comment la peau le protège.

Un documentaire sur le fonctionnement interne du corps humain, avec des volets à soulever, expliquant comment l'enfant grandit, pourquoi il dort la nuit, quel est le rôle de la fièvre ou encore pourquoi la peur provoque l'envie de fuir.