C'est l'automne, Bulle et Bob partent en promenade dans la forêt. Chercher un bâton pour marcher, cueillir des champignons, ramasser les plus jolies feuilles, admirer les rayons du soleil dans les branches, observer les écureuils, apprendre à faire des ricochets...

Ce soir, Léonard n'a pas envie d'aller se coucher car il ne se sent pas fatigué et a peur du noir. Il pose beaucoup de questions sur la nécessité de dormir, les rêves ou encore l'activité du corps pendant la nuit.

Quand le chien montre ses dents en grognant, Yanis voudrait partir en courant ! Pourquoi le coeur bat-il fort quand on a peur ? Est-ce que les adultes ont peur, eux aussi ? Et qu'est-ce que ça veut dire, avoir le trac ? Avec Yanis, découvre à quoi sert cette émotion !

Depuis qu'ils sont arrivés chez Mamie Miette, Bulle et Bob passent leur temps dans la cabane au fond du jardin. Dans ce lieu paradisiaque, ils pêchent des poissons imaginaires, jouent avec des fleurs, lisent des livres et rient de leurs petites bêtises.