Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo.

Un documentaire sur les relations entre le corps humain et son environnement, avec des volets à soulever, expliquant comment il utilise ses sens pour appréhender l'extérieur, comment il communique par le langage avec ses semblables ou encore comment la peau le protège.

Un documentaire sur le fonctionnement interne du corps humain, avec des volets à soulever, expliquant comment l'enfant grandit, pourquoi il dort la nuit, quel est le rôle de la fièvre ou encore pourquoi la peur provoque l'envie de fuir.