Lulu se réveille en pleine nuit et ne retrouve pas son doudou. Ce thème sert de point de départ à un opéra pour les tout-petits, où ils découvrent sous un nouveau jour les bruits du quotidien. Sur une musique d'Alex Grillo.

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...