Ari Folman et David Polonsky,scénariste et illustrateur de Valse avec Bachir,ont réalisé cette adaptation en roman graphiquedu Journal d'Anne Frank.Anne Frank est née le 12 juin 1929à Francfort. Sa famille a émigréaux Pays-Bas en 1933.

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...