Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...

Présentation des quatre premiers travaux confiés par la déesse Héra à Héraclès : terrasser le lion de Némée, attaquer l'hydre de Lerne, capturer la biche de Cérynie et le sanglier d'Erymanthe.

Présentation des quatre derniers travaux confiés par la déesse Héra à Héraclès : récupérer la ceinture d'Hippolyte, voler le troupeau de Géryon, retrouver les pommes d'or sacrées du jardin des Hespérides et maîtriser sans aucune arme Cerbère, le chien d'Hadès. Avec, en début d'ouvrage, un arbre généalogique des personnages.

Eurysthée, le cousin et rival d'Héraclès, lui commande de nettoyer les écuries du roi Augias, d'anéantir les redoutables et invincibles oiseaux du lac Stymphale et de capturer le taureau de Minos et les juments de Diomède.