C'est la fête à bord du Bon Appétit, tout les couples dansent, sauf Honoré qui n'a pas de cavalière. Mais lorsque la famille Fourchette porte secours à une jeune et séduisante naufragée, Carmelita, il en tombe tout de suite amoureux. Seul problème : aussi féroce que belle, elle hypnotise les pirates et les capture...

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d'un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d'envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l'aide de son armée et d'un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n'est pas fait pour vivre au pays des hommes...