En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska. Sur sa route vers l'Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin de George Briggs, un rustre vagabond qu'elle sauve d'une mort imminente. Ils décident de s'associer afin de faire face, ensemble, à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la Frontière.

Le jeune apprenti du grand sorcier, très paresseux mais souhaitant tout obtenir immédiatement, rêve de se trouver seul pour utiliser le balai de son maître. Cependant, l'outil ne répond qu'à une certaine formule magique. Une adaptation illustrée du conte en vers de Goethe. ©Electre 2020