Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...

Arno a un rêve : marcher sur la Lune. Mais un petit âne ne peut pas devenir astronaute,tout le monde le sait.Et si tout le monde se trompait ?