Pour découvrir une période historique longue de dix siècles : invasions barbares, châteaux et cathédrales, guerre omniprésente, religion oppressante, croisades, commerce, explorations, etc.

Le Chapitaine adore les chats, qui sont plus nombreux sur son bateau que les marins. Les autres commerçants se moquent de lui. Mais un jour, il part en mer et aborde une petite île isolée. La jeune reine de l'île est ravie d'accueillir le Chapitaine et tous ses chats.